Planowanie nieruchomości jako część wywiadu dotyczącego formularza 1040

Podczas rozmów z klientami w tym sezonie podatkowym, pomimo oczywistego nacisku na podatek dochodowy, pamiętaj o znaczeniu planowania nieruchomości, ponieważ może to przynieść korzyści zarówno Tobie, jak i klientowi.

Na przykład, mogą istnieć zalety dożywotnich transferów w celu skorzystania z bieżącego zwolnienia z podatku od przeniesienia własności, ale istnieją również względy związane z podatkiem dochodowym (Patrz również autor "Checklist for Working With a Decedent's Estate", accountingweb.com, 5/19/21). Nacisk tutaj jest wiele tematów z zwięzłością w celu odkrycia potrzeb klienta i obszarów ewentualnego zainteresowania. Nasza narracja może mieć charakter krótkiej dyskusji lub nawet pytań i odpowiedzi w stylu.

Zarejestruj się za darmo, aby kontynuować czytanie

Jest to w 100% darmowe i zapewnia nieograniczony dostęp do najnowszych wiadomości księgowych, porad i wglądu każdego dnia. Oprócz dostępu do tego ekskluzywnego artykułu, możesz:

all AccountingWEB contentContent

on articlesAccess

nowRegisterAlready